故事发生在私立朱雀高校，山田龙（逢坂良太 配音）是校园里远近闻名的不良少年，老师和同学们见到他都避之不及，而他本人对枯燥的校园生活也厌烦至极。然而，一场意外让他和优等生白石丽（早见沙织 配音）互换了身体，他因此发现了白石丽深藏内心的秘密。 在同级生宫村虎之介（增田俊树 配音）的怂恿下，山田加入了超自然研究部，与部员们一起展开了一段奇妙的冒险。部员包括对超自然事件痴迷的伊藤雅（内田真礼 配音）以及同为不良少年的椿剑太郎（佐佐木寿治 配音）。 在腹黑学生会会长山崎春马（福山润 配音）的指示下，他们开始调查校园中关于魔女的种种传闻。随着调查的深入，隐藏在校园中的秘密逐渐浮现，山田等人也由此打开了通往新世界的大门。