在这个世界上，存在着一种神秘的生物，它们的形态千变万化，被称为“妖梦”。专门消除妖梦的职业被称为“异界士”。本作的主人公神原秋人（声优：KENN）看似只是一个普通的高二男生，实际上他是由人类与妖梦结合而成的“半妖”。他拥有不死之身，生活在一个看似平凡的世界中。 某个黄昏，秋人在校园的天台上遇到了一名想要跳楼的少女栗山未来（声优：种田梨纱）。然而，出乎意料的是，少女竟然对他发起了攻击。原来，这个看似普通的眼镜美少女，实际上是一名能够操控血液的异界士。 栗山未来的特殊能力引起了异界士名门望族——名濑家的关注。与秋人同为文艺部的名濑美月（声优：茅原实里）是名濑家的次女，她劝告秋人远离栗山。然而，妖梦的肆虐、孤独的异界士和罕见的半妖，交织成一段奇异的幻想故事，逐渐展开。