故事发生在明治时代，日本正经历着西方文化的强大冲击，传统的武士阶层逐渐消失，时代的潮流将许多曾经辉煌的存在抛诸脑后。 1874年，曾是会津藩士的车夫折笠静马，因寻找失踪的未婚妻鹿又澄江而踏上了旅程。然而，某个事件将他卷入其中，使得他成为新成立的警察部门的一员，开始追查政府政权颠覆的阴谋。与此同时，凶狠的剑士修罗神狂四郎作为客人，进入了黑帮守屋组，他与政府颠覆阴谋的黑幕人物有着深厚的联系。为了达成个人目的，狂四郎逐渐巩固自己的地位。 最终，静马与狂四郎的命运交织在一起，一场充满戏剧性的命运之战悄然开启。在这过程中，静马将遭遇一系列充满讽刺和悲伤的邂逅与离别。