尖端岛是一个被油泥海包围的小岛，曾经因70年前的战争而被“南大陆自由圈”接管。アキユキ和母亲住在这里，而父亲则经营着一间小诊所，过着与母子分离的生活。某天，在上学的途中，アキユキ与好友ハル、フルイチ遭遇了一场爆炸。爆炸中，アキユキ的手臂被射出的神秘光线照射，导致他变身为“Xam'd”，一个拥有强大怪物力量的存在。 这时，一名红发异国少女ナキアミ（声优：三瓶由布子）出现在失控的Xam'd面前，成功制止了他的暴走，并带着他前往名为ザンバニ号的国际邮船。为了能控制自己变身后的力量，并且最终回到尖端岛，アキユキ决定与ザンバニ号上的伙伴们一起开始环游世界的旅程。在这个过程中，他不仅要面对来自外部的威胁，也要探索自己内心的复杂情感和对变身后怪物力量的恐惧。