在平安城内，人类、狸猫和天狗三种族并立，共同推动着这座城市的运转。下鸭矢三郎（樱井孝宏配音）是狸猫界名门下鸭家的三子，他虽然是狸猫，却能随意变身为人类的模样。他的恩师是年迈的天狗赤玉先生，赤玉虽法力渐衰，却依然深深爱慕着美丽而不羁的人类女子弁天（能登麻美子配音）。弁天不仅外貌绝世，还以自由散漫的性格，成为京都秘密组织“星期五俱乐部”的一员。 下鸭家曾是狸猫一族的领袖家族，家主总一郎深受族人敬仰，然而在数年前离世，关于他的死因仍然成谜。他留下了四个性格迥异的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一配音），古板优柔的性格让他在关键时刻总是犹豫不决；次子矢二郎性格内向，与世隔绝；三子矢三郎，热衷于有趣的事物，凡事追求刺激；四子矢四郎则胆小如鼠。尽管如此，他们的母亲始终相信，四个儿子终有一天会继承父亲的遗志，成为伟大的狸猫。