故事发生在京都下鸭神社，四兄弟居住在纠之森的下鸭家。这个家族曾经是狸猫界的领袖，继承了已故父亲总一郎的血脉。母亲热衷宝冢，兄弟们过着自己悠闲而快乐的生活。 故事的主线围绕着三男矢三郎展开，他继承了父亲总一郎那股“傻瓜血脉”，并成为事件的中心。在某个狂乱的夜晚，接下来“伪右卫门”的继承之争、叔父夷川早云的谋略、以及与“星期五俱乐部”发生的奇异事件，都在京都的夜空中匆匆远去，时光流转，京都的春天悄然而至。 与此同时，毛球们无视寒冷的屁股，开始蠢蠢欲动。而人类美女弁天被天狗诱拐后获得神通力，离开京都；大天狗赤玉老师则在隐居的日子里，满怀寂寞与不满，在破旧公寓中度过日子，每天喝着赤玉红葡萄酒，回忆往事。 就在此时，赤玉老师的儿子——曾因父子争吵离开并成为英国绅士的“二代目”，在百年后终于归国，这一消息迅速震动了天狗界与狸猫界，成为京都的热议话题。 故事将在京都小镇继续展开，第二集的毛球绘卷终于拉开帷幕，搅动着人类、狸猫和天狗之间错综复杂的思维与情感。