故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送到岛上后不久便遭遇袭击。在危急时刻，金发美少女敷岛魅零（井口裕香 配音）出现相救。然而，敌人实力过于强大，连魅零也渐渐感到力不从心。就在这时，魅零突然吻了守，而守不敢相信自己竟然变成了一柄长刀，成为魅零的武器。两人携手合作，最终战胜了敌人。 原来，岛上还生活着一些和守一样的人，个性各异的伙伴们。守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、自由不羁的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个——脱离这座孤岛，寻找自由。